エネルギー取引

エネルギ

ー取引

2050年までに温室効果ガスの排出量をネットゼロにするためには、産業革命以降に整備された世界的なインフラを再構築する必要がある。ネットゼロエミッションは、経済のエネルギー、建築、産業、運輸のすべてのセクターで達成可能である。包括的なクリーン電化は、クリーン水素、低炭素燃料、風力、太陽光、地域冷暖房、HVAC、ヒートポンプなど、さまざまな補完的技術と組み合わされた脱炭素化経路の中核となる。炭素の回収と貯蔵、炭素の除去、オフセットソリューション、フレキシビリティマネジメントソリューションは、この道筋において重要な検討事項となる。この移行を効果的にサポートするためには、陸・空・海の輸送インフラの脱炭素化も不可欠である。しかし、技術的に実現可能なこの移行を達成するには、年間数兆ドル規模の大規模な投資が必要である。

インフラ投資家やプライベート・エクイティ投資家が気候変動ソリューションやプラットフォームを理解し、魅力的な企業を特定し、商業デューデリジェンスを実施し、出口を成功させることで投資先企業の潜在価値を最大限に実現できるよう支援。

事業デューデリジェンス

市場・競合環境、規制、顧客基盤、製品・ポートフォリオ評価、経営効率、経営構造、事業計画評価など、対象企業の主要な商業・経営面について、事実に基づいた独立した徹底的な分析を提供。特に、進化するグリーン政策や規制の文脈におけるターゲットの事業見通しの分析、および新たな脱炭素ソリューションを考慮したターゲットの技術的競争力の徹底的な評価を重視。また、革新的なソリューションに関する当社の専門知識を活用し、価値創造の可能性を特定。

ベンダーの事業デューデリジェンス

競争入札やデュアルトラックプロセス（IPOとM&Aの準備を同時に進めるアプローチ）において、新規株式公開（IPO）に向けて企業を準備する際、ベンダーデューデリジェンスレポート（VDD）は売り手にとって大きな付加価値をもたらします。エネルギー転換と産業の脱炭素化の道筋に関する深い知識と徹底的な分析を組み合わせることで、企業のポジショニングと将来性の評価、および強化された経営事業計画を支える説得力のあるストーリーの開発を実現。特に、2050年までのネットゼロの道筋に沿った様々な適応シナリオを検討することで、企業の長期的なポジショニングに焦点を当てる。

ポートフォリオ企業価値創造

エグジットを成功させ、投資テーゼを実現させるには、投資先企業が、リーダーシップチームの構築、収益性の高い成長の推進、オペレーションの最適化など、その潜在能力をフルに発揮できるかどうかにかかっている。戦略立案、業務改善、収益成長、コスト削減、財務最適化、人材管理、顧客経験、イノベーション、持続可能性に焦点を当てることで、長期的な成功を促進し、企業全体の価値を高める。オペレーションと事業の専門知識、そして迅速な結果を出すための実行スキルを提供。グリーン政策や利用可能な補助金に関する洞察力は、気候ソリューションを促進するための様々な市場や政策主導のメカニズムを考慮し、企業を適切な商機に集中させるのに役立つ。

ESGデューデリジェンス

環境、社会、ガバナンスに関連するリスクを特定し、その影響と潜在的なコストを評価。ADLのESG評価フレームワークには、エクエーター原則およびIFCパフォーマンススタンダードと統合されたSDGsベースのレビューが含まれる。ESGノウハウと業界の専門知識を組み合わせることで、ESGリスクをビジネスインパクトに変換可能。

規制デューデリジェンス

クライアントが現在および将来の規制枠組みを分析し、潜在的な変化がターゲットの事業計画に与える影響を特定することを支援。ADLのグローバルネットワークにより、異なる規制体制を予測・比較し、ターゲットへの影響を評価することができる。各シナリオのリスクと機会に関する考察をクライアントに提供し、その結果をターゲットの評価に反映させる。